“세계 1위 아마존의 본토, 미국 커머스 에서 과연 어떤 변화가 일어나고 있을까요?” 2024년 어느 날, 한국의 중소기업 CEO가 미국 진출을 고민하며 던진 이 질문은 많은 기업가들이 궁금해하는 핵심 사안이에요. 미국 이커머스 시장은 여전히 전 세계 온라인 쇼핑의 메카로 여겨지지만, 그 내부에는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 복잡하고 역동적인 변화가 진행되고 있어요.
오늘 비즈미의 주제는 미국 커머스 분석이에요. 단, 미국 커머스 분석을 시작하기 전, 많은 사람들이 가지고 있는 오해 하나를 짚고 넘어가야 해요. “미국이 세계 최대 이커머스 시장이다😒”라는 생각 말이에요. 그러나 사실 미국은 중국에 이어 세계 2위 규모의 이커머스 시장이래요. 한편 이 2위라는 숫자가 결코 작은 의미가 아니에요.
미국 커머스 시장 규모는 얼마나 성장했나?
2024년 미국 이커머스 시장 규모는 무려 1조 1,926억 달러에 달했어요. 이는 2019년 5,710억 달러와 비교하면 5년 만에 두 배 이상 성장한 놀라운 수치래요😲. 그러나 특히 주목할 점은 성장률의 변화예요.
| 연도 | 시장 규모 | 전년 대비 성장률 | 전체 소매 대비 비중 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,710억 달러 | – | 11.0% |
| 2020 | 7,945억 달러 | 39.1% | 14.2% |
| 2021 | 8,707억 달러 | 9.6% | 13.6% |
| 2022 | 9,159억 달러 | 5.2% | 14.8% |
| 2023 | 11,092억 달러 | 21.1% | 15.4% |
| 2024 | 11,926억 달러 | 7.5% | 16.1% |
위에서 언급한 것처럼 2024년 미국 이커머스는 전년 대비 7.5% 성장했어요. 한편 전체 소매 판매에서 이커머스가 차지하는 비중도 2024년 16.1%로 증가했래요. 그러나 이런 수치들이 보여주는 것은 미국 소비자들의 온라인 쇼핑 습관이 이미 생활 깊숙이 자리 잡았다는 거예요.
아마존 독점 시장의 경쟁 구도
미국 커머스 분석에서 빼놓을 수 없는 주인공은 역시 아마존이에요. 2024년 기준 아마존은 미국 이커머스 시장에서 37.6%의 점유율을 차지하며 압도적인 1위를 유지하고 있어요. 그러나 여기서 흥미로운 점은 2위 월마트와의 격차예요.
월마트는 6.4%의 점유율로 2위를 차지하고 있는데, 1위와 2위 간의 차이가 무려 30% 포인트가 넘어요. 한편 이는 한국의 쿠팡과 네이버쇼핑이 24.5%, 23.3%로 치열하게 경쟁하는 것과는 완전히 다른 양상이에요.
월마트 옴니채널 전략은 성공할까?
최근 주목받는 변화가 있어요. 바로 월마트의 성장세예요. 그러나 월마트는 2023년 온라인 판매에서 아마존보다 더 높은 성장률을 기록했어요. 한편 이는 월마트가 오프라인 매장을 물류거점으로 활용한 옴니채널 전략이 효과를 보고 있다는 증거예요.
| 기업명 | 시장 점유율 | 주요 전략 | 성장률 |
|---|---|---|---|
| 아마존 | 37.6% | AI 기반 개인화 서비스 | 7.2% |
| 월마트 | 6.4% | 옴니채널 물류 시스템 | 8.1% |
| 애플 | 3.6% | 하드웨어 중심 생태계 | 5.3% |
| 이베이 | 3.0% | 경매 및 중고 거래 | 4.2% |
모바일 쇼핑이 주도하는 변화 트렌드
또 다른 주목할 트렌드는 모바일 커머스의 급성장이에요. 2024년 모바일 커머스는 전체 이커머스 시장의 44.6%를 차지했고, 2027년에는 50%에 달할 것으로 예상돼요. 그러나 이는 특히 젊은 소비자층을 중심으로 스마트폰을 통한 쇼핑이 일상화되었음을 보여줘요.
위에서 언급한 것처럼 2023년 소셜 미디어를 통한 판매가 전 세계적으로 5,710억 달러를 기록했는데, 이는 전체 온라인 판매의 18.5%에 해당해요. 한편 미국에서도 40%의 온라인 쇼핑객이 라이브 커머스를 경험해봤다고 답했어요.
카테고리별 성장 패턴은 어떻게 달라지고 있나?
흥미로운 점은 카테고리별 성장 패턴이에요. 식료품 온라인 구매가 크게 늘어나서 2028년까지 연평균 4.5% 성장할 것으로 예상되고, 전체 식료품 판매의 12.7%를 차지할 전망이에요. 그러나 반면 전자제품 분야에서는 아마존이 거의 50%에 가까운 시장 점유율을 보이며 독점적 지위를 굳히고 있어요.
이처럼 BNPL(Buy Now Pay Later) 거래가 2024년 1,330억 달러에 달했고, 2029년에는 2,060억 달러까지 성장할 것으로 예상돼요. 한편 이는 젊은 소비자들이 즉시 구매하되 나중에 분할 결제하는 방식을 선호한다는 걸 보여줘요.
2025년 전망과 새로운 기회 영역
경제적 측면에서 2025년 전망도 긍정적이에요. 골드만삭스는 2025년 미국 GDP 성장률을 2.5%로 예측했고, 이는 소비자 신뢰도 상승으로 이어질 것으로 보여요. 그러나 특히 트럼프 정부 출범 이후 안정화되면서 이커머스 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망돼요.
한편 주의 깊게 봐야 할 도전 과제들도 있어요. 첫 번째는 인플레이션 압박이에요. 높은 물가로 인해 소비자들이 가격에 더욱 민감해지고 있어서, 가치 소비를 추구하는 경향이 강해지고 있어요. 그러나 두 번째는 중국발 플랫폼들의 진출이에요😣.
AI 기술 혁신이 가져올 변화는?
또한 인공지능과 기술 발전도 중요한 요소예요. 아마존이 2024년 2월 출시한 AI 쇼핑 도우미 ‘루퍼스’처럼, 개인화된 쇼핑 경험을 제공하는 기술들이 속속 등장하고 있어요. 한편 이런 기술들은 소비자의 구매 패턴을 더욱 정교하게 분석하고 맞춤형 서비스를 제공하는 방향으로 발전하고 있래요.
한국 기업 진출 전략 핵심 포인트
한국 기업들이 미국 진출을 고려할 때 얻을 수 있는 인사이트들이 많아요. 첫째, 틈새 시장을 공략하는 것이 중요해요. 상위 100개 기업 중 33개만이 전체 시장 성장률을 넘어서는 성장을 보인 반면, 101위부터 2000위까지 기업 중에서는 426개 기업이 시장 평균을 웃도는 성장을 기록했거든요.
둘째, 모바일 최적화는 필수예요. 셋째, 소셜 커머스 채널 활용도 중요한 전략이 될 수 있어요. 그러나 또한 환경과 지속가능성에 대한 관심도 빼놓을 수 없는 요소예요.
물류 혁신이 성공의 핵심일까?
한편 물류와 배송 분야에서도 흥미로운 변화가 나타나고 있어요. 특히 픽업 서비스가 빠르게 성장해서 2028년에는 전체 온라인 식료품 판매의 47%를 차지할 것으로 예상돼요. 그러나 이는 소비자들이 편리함과 비용 절약을 동시에 추구하는 트렌드를 반영한 거예요.
2025년을 향한 전망을 보면, 시장은 계속 성장할 것으로 예상되지만 그 성장의 성격이 바뀌고 있어요. 단순한 양적 성장에서 개인화되고 전문화된 서비스로의 전환이 가속화될 것 같아요. 한편 지속가능성과 윤리적 소비에 대한 관심이 높아지면서 이런 가치를 반영하는 브랜드들이 더욱 주목받을 거예요.
결론적으로, 이 시장이 여전히 매력적이고 성장 잠재력이 크다는 점이에요. 그러나 동시에 경쟁이 치열하고 소비자들의 요구가 더욱 까다로워지고 있다는 것도 사실이에요. 위에서 언급한 것처럼 성공하려면 단순히 좋은 제품을 파는 것을 넘어서 소비자의 라이프스타일과 가치관을 이해하고, 기술을 적극 활용하며, 차별화된 경험을 제공해야 해요. 한편 변화하는 트렌드를 빠르게 파악하고 적응하는 기업만이 이 경쟁의 바다에서 살아남을 수 있을 거예요.
