중국 커머스 분석을 확인하는 새로운 시대는?

지난달 친구가 “요즘 무슨 앱으로 쇼핑해요?”라고 물어왔을 때, 순간 고민이 됐어요. 예전엔 쿠팡이나 11번가만 썼는데, 최근엔 어느새 테무나 알리에서 주문하는 일이 늘어났거든요. 그런데 이게 저만의 경험이 아니었나 봐요. 얼마 전 발표된 통계를 보니 2024년 5월 기준 국내 이커머스 순위에서 중국 플랫폼들이 2위와 4위를 차지했다는 거예요. 불과 1년 전만 해도 상위권은 모두 한국 기업이었는데 말이에요. 이런 변화를 보면서 중국 커머스 분석이 왜 중요한지 절감하게 되더라고요.

세계를 정복하는 중국 커머스의 놀라운 규모

글로벌 시장에서의 중국 기업 점유율

중국 커머스 분석을 시작하려면 먼저 그 규모부터 파악해야 해요 🔍 숫자로만 봐도 정말 놀라워요. 2023년 글로벌 이커머스 회사들의 매출 순위를 살펴보면, 1위 아마존(미국), 2위 징동닷컴(중국), 3위 알리바바(중국), 4위 핀둬둬(중국), 5위 쿠팡(한국) 순으로 나타났어요.

그러나 더 놀라운 건 성장률이에요. 중국 e커머스 빅3사의 최근 5년간 매출액 성장률(CAGR) 평균은 41.0%예요. 이는 글로벌 e커머스 시장 성장률(14.6%)보다 2.8배 높은 수치죠. 징동닷컴 18%, 알리바바 26%, 핀둬둬는 무려 79%나 성장했거든요 📊

중국 내수 시장의 압도적 규모

순위	국가	전자상거래 시장 규모 (조원)	침투율 (%)
1위	중국	3,954.2	45.3
2위	미국	1,521.6	15.0
3위	영국	256.3	35.9
4위	일본	252.9	12.9
5위	한국	228.9	33.7

위에서 언급한 것처럼 2023년 한국의 e커머스 시장은 역대 최고치인 228.9조원으로 세계 5위를 기록했어요. 반면에 중국은 무려 3,954.2조원으로 다른 나라들과 비교할 수 없을 정도로 큰 시장을 형성하고 있거든요 💡 특히 중국의 e커머스 침투율은 45.3%로 세계 1위예요.

라이브커머스가 바꾼 게임의 룰

1조 위안 규모의 라이브커머스 시장

중국 커머스 분석에서 빼놓을 수 없는 것이 바로 라이브커머스예요. 우리나라에서도 라방이라고 부르며 유행하고 있지만, 중국은 이미 완전히 다른 차원이에요. 지난해 중국 라이브커머스 시장 규모는 전년 대비 갑절 이상으로 늘어났어요. 무려 1조 위안(약 170조원)에 육박했거든요.

왕홍들의 놀라운 매출 기록

정말 충격적인 사례가 있어요 ❗ 중국에서 가장 인기 있는 라이브커머스 쇼호스트가 지난해 벌어들인 매출이 7개월에 4조원이라는 거예요. 웨이야라는 왕홍이 지난해 6~12월 벌어들인 매출만 225억 위안(약 3조9000억원)이 넘어요. 정말 한 사람이 대기업 수준의 매출을 올리는 거죠.

플랫폼별 라이브커머스 경쟁은 어떻게 펼쳐질까?

더우인이나 콰이서우 같은 플랫폼에서 벌어지는 라이브커머스는 단순한 판매를 넘어서 엔터테인먼트가 됐어요. 샤오미 레이쥔 회장이 중국의 틱톡, 더우인에서 첫 라이브 커머스 방송을 진행했어요. 누적 시청자는 7,477만 명에 달했으며, 매출액은 2억 1천만 위안(한화 약 359억 원)을 돌파했죠.

한편 더우인은 2022년 6월 기준 6억 8,000만 명이 월간 활용하는 앱으로 나타났어요. 2016년에 처음 라이브커머스에 진출한 더우인은 쇼핑 주도권을 확보하기 위해 2020년 9월 폐쇄몰로 전환했어요.

CEO들이 직접 나서는 이유는 무엇일까?

기업 CEO들이 직접 나서서 방송하는 일도 흔해졌어요 😊 이는 라이브커머스가 단순한 판매 채널을 넘어서 브랜드 마케팅의 핵심 수단이 되었기 때문이에요.

알리바바의 하락과 새로운 강자들의 부상

알리바바 시장점유율의 급격한 하락

기존에 중국 커머스 하면 알리바바를 떠올렸는데, 요즘은 상황이 많이 달라졌어요. 알리바바의 중국 전자상거래 소매시장 점유율은 2015년 78%에서 2024년 51%로 떨어졌거든요. 거의 독점에 가까웠던 위치에서 과반 수준으로 내려온 거죠.

소비자 패턴 변화의 영향

이런 변화가 일어난 이유를 살펴보면 흥미로워요. 중국 소비자들이 단일 플랫폼에 의존하기 보다는 여러 업체의 가격을 비교해 구매를 결정하는 소비 패턴이 늘어났기 때문이래요. 또한 영상 스트리밍 기술을 이용해 고객과 소통하며 제품을 판매하는 라이브 커머스의 유행도 영향을 미쳤어요.

핀둬둬의 놀라운 성장 스토리

반면 새로운 강자들은 빠르게 성장하고 있어요. 특히 핀둬둬의 성장은 정말 놀라워요. 십여년 전 알리바바와 JD닷컴이 지배하던 중국 e커머스 시장에 핀둬둬라는 할인 쇼핑 앱 하나가 등장했어요. 이제는 글로벌 4위까지 올라섰거든요.

앞서 살펴본 내용을 바탕으로 핀둬둬는 게임 아케이드, 쇼핑몰, 소셜 네트워크 요소가 버무려진 플랫폼이에요. 할인에 초점을 맞춰 저렴한 가격을 차별화 포인트로 내걸었죠. 특히 그룹 쇼핑 개념을 도입해 다른 구매자들과 함께 단체 구매를 하는 소비자들에게는 더욱 저렴하게 파는 전술을 펼쳤어요.

테무와 알리의 해외 진출 전략

국내 시장 점유율 변화의 충격

가장 주목할 만한 변화는 중국 플랫폼들의 해외 진출이에요. 핀둬둬의 첫 크로스보더 전자상거래 플랫폼 ‘테무(Temu)’가 2022년 9월 북미 시장에 출시되면서 본격적인 해외 진출이 시작됐어요. 그 성과가 대단하거든요.

한국 시장에서의 빠른 성장

시기	쿠팡	11번가	G마켓	티몬	알리익스프레스	테무
2023년 1월	1위	2위	3위	4위	5위	–
2024년 5월	1위	3위	5위	–	2위	4위

국내 시장에서도 이미 그 영향력을 체감할 수 있어요. 위 표에서 보듯이 불과 1년 만에 순위가 완전히 바뀌었어요 📊

테무의 급속한 성장은 왜 가능했을까?

특히 테무의 성장 속도는 정말 빨라요. 작년 7월에 한국에 진출한 이후 1년도 되지 않아 4위로 올라선 테무는 3위와의 격차도 크지 않아 급성장세를 보였어요. 앞으로 순위 변동이 더 클 수도 있을 것 같아요.

이처럼 우리가 확인할 수 있듯이 2023년 한국의 중국 e커머스 플랫폼을 통한 구매액은 3.3조원이에요. 이는 2022년 대비 121.2% 증가한 수치로 미국(1.9조원)을 크게 상회했어요. 한국 소비자들이 중국 플랫폼을 얼마나 적극적으로 이용하고 있는지 알 수 있는 대목이죠.

왜 이렇게 저렴할 수 있을까?

제조업 기반의 차이

많은 사람들이 궁금해하는 게 바로 가격이에요. 중국 플랫폼에서 파는 제품들이 왜 이렇게 저렴한지 살펴보면 몇 가지 이유가 있어요.

우선 제조업 기반이 달라요. 핀둬둬 창업자가 “중간 유통 비용을 대폭 줄이고, 중간 광고비를 절약해서, 원래의 공급가격을 소매가격으로 바꾸어 놓는 것”이라고 설명했듯이 말이에요. 중국은 제조업체에서 바로 소비자에게 판매하는 구조를 만들었거든요.

물류 인프라의 압도적 효율성

물류비도 엄청나게 저렴해요 💡 중국 내에서 택배 단가는 보통 5위안 안팎, 우리 돈으로 천 원이 못 돼요. 14억 인구에서 나오는 규모의 경제와 저임금 노동, 택배 업체 간 무한경쟁이 만들어 낸 가격이래요. 이런 인프라 비용의 차이가 결국 최종 제품 가격에 반영되는 거죠.

공동구매의 위력은 얼마나 클까?

핀둬둬에선 5.5파운드(2.5kg 정도)짜리 방울토마토 한 상자 가격이 4.50달러예요. 그런데 다른 사람이 팀 구매에 참여하면 상자당 가격이 절반으로 줄어들어요. 5겹 화장지 12롤은 80센트로 둘 다 무료로 배송된다고 해요. 이런 가격은 정말 상상하기 어려운 수준이죠.

모바일과 AI가 이끄는 혁신

모바일 커머스의 폭발적 성장

중국 커머스 분석에서 놓칠 수 없는 부분이 기술 혁신이에요. 글로벌 모바일 커머스 시장은 2024년 약 4.5조 달러 규모로 성장할 것으로 예측돼요. 전체 이커머스 시장의 60% 이상을 차지할 것으로 보인다고 해요. 중국이 이 흐름을 선도하고 있거든요.

콘텐츠와 커머스의 완벽한 결합

더우인 같은 플랫폼은 단순한 영상 플랫폼을 넘어서 종합 전자상거래 플랫폼으로 진화했어요. 더우인은 라이브 커머스, 오픈 마켓, 영상 내 링크 연결 등의 기능을 추가했거든요. 콘텐츠를 보다가 자연스럽게 상품을 구매할 수 있는 환경을 만든 거죠.

‘흥미 전자상거래’의 새로운 패러다임

더우인은 자타가 공인하는 중국 대표 콘텐츠·라이브커머스 플랫폼이에요. 이제는 엔터테인먼트는 물론, 콘텐츠커머스·라이브커머스도 넘어 ‘흥미 전자상거래(興趣電商)’라고 불려요 😊 ‘흥미 전자상거래’는 관심사 기반 추천 알고리즘을 통해 제품이 소비자를 찾아가는 플랫폼이래요.

AI 기술이 만드는 개인 맞춤 쇼핑

AI 기술 도입도 적극적이에요. 개인화 추천 시스템을 통해 사용자가 관심 있어할 만한 상품을 정확히 보여주고, 구매 전환율을 높이는 데 집중하고 있어요.

우리가 놓치고 있는 것들

한국 기업들의 대응 전략

한국 기업들이 중국 플랫폼들의 공세에 어떻게 대응하고 있는지도 중요한 부분이에요. 2024년 한국 온라인 쇼핑몰 시장은 성숙기에 접어들며 성장률이 둔화됐어요. 반면에 알리와 테무, 쉬인 등 중국발 초저가 플랫폼들의 공세가 거세지며 새로운 경쟁 구도가 형성됐거든요.

쿠팡의 차별화 전략은 성공했을까?

쿠팡 같은 기업들은 빠른 배송과 차별화된 서비스로 대응하고 있어요. 쿠팡의 로켓배송과 동영상 스트리밍 서비스 등 차별화된 멤버십 혜택은 강력한 락인으로 작용해요. 2024년 와우멤버십 회비를 두 배 가까이 인상했음에도 불구하고 대규모 회원 이탈 없이 오히려 활성 사용자 수가 증가했다고 해요.

소비자 선택의 딜레마

하지만 근본적인 문제는 남아 있어요. 소비자들은 여전히 가격에 민감하고, 안전 및 품질 이슈에도 불구하고 고물가 시대에 지출이 부담스러운 소비자들이 중국 플랫폼을 선택하고 있는 현실이 있거든요.

품질과 안전성 문제는 해결될까?

이러한 배경을 통해 알 수 있듯이 라이브커머스 산업의 급속 성장은 허위 광고, 데이터 조작, 가짜 상품 유통 등 연관 문제도 발생시켰어요 ❗ 중국 국가시장감독총국이 지난해 3분기에 발표한 중국의 ‘12315’(소비자 신고전화) 통계 결과에 따르면 온라인 생방송 관련 신고가 2만1천900건으로 전년 동기 대비 479.6% 늘어났다고 해요.

미래를 준비하는 자세

글로벌 경쟁 시대의 도래

중국 커머스 분석을 통해 알 수 있는 건 이 변화가 일시적인 현상이 아니라는 거예요. “이제 이커머스 업체들이 한국에서 어떻게 더 크겠어요, 한국만으로는 안된다”는 업계 관계자의 말처럼 시장의 패러다임 자체가 바뀌고 있어요.

우리는 어떻게 대응해야 할까?

중국 기업들은 이미 글로벌 무대에서 경쟁하고 있고, 한국 기업들도 이제 국내 시장을 넘어서는 전략을 세워야 해요. 단순히 중국 플랫폼들을 견제하는 것보다는, 그들이 왜 성공했는지 배우고 우리만의 차별화 포인트를 찾는 게 더 중요한 것 같아요.

소비자와 기업이 함께 고려해야 할 점

소비자 입장에서도 변화에 적응해야 해요 😊 다양한 플랫폼을 비교해서 최적의 선택을 하되, 품질이나 안전성도 꼼꼼히 따져봐야겠더라고요. 특히 중국 e커머스 기업은 중국 국가정보법에 따라 e커머스 사업으로 확보한 정보를 필요시 중국 정부에 제공해야 하는 의무가 있어요. 정보 유출의 우려가 존재한다는 점도 염두에 둬야 해요.

결국 중국 커머스 분석을 통해 알 수 있는 건 시장의 주도권이 빠르게 바뀌고 있다는 사실이에요. 이런 변화를 이해하고 준비하는 사람들이 앞으로의 기회를 잡을 수 있을 거라고 생각해요. 우리도 이런 흐름을 파악하고 현명하게 대응해나가야겠어요.통하며 제품을 판매하는 라이브 커머스의 유행도 알리바바의 시장점유율 하락에 영향을 미쳤다는 분석도 있어요.

핀둬둬 성장 스토리

반면 새로운 강자들은 빠르게 성장하고 있어요. 특히 핀둬둬의 성장 스토리는 정말 놀라워요. 십여년 전 알리바바와 JD닷컴이 지배하던 중국 e커머스 시장에 핀둬둬라는 할인 쇼핑 앱 하나가 등장했는데, 이제는 글로벌 4위까지 올라섰거든요.

핀둬둬는 게임 아케이드, 쇼핑몰, 소셜 네트워크 요소가 버무려진 플랫폼으로 할인에 초점을 맞춰 저렴한 가격을 차별화 포인트로 내걸었어요. 특히 그룹 쇼핑 개념을 도입해 다른 구매자들과 함께 단체 구매를 하는 소비자들에게는 더욱 저렴하게 파는 전술을 펼쳤죠.

테무와 알리의 해외 진출 전략

국내 시장 점유율 변화의 충격

가장 주목할 만한 변화는 중국 플랫폼들의 해외 진출이에요. 핀둬둬의 첫 크로스보더 전자상거래 플랫폼 ‘테뮤(Temu)’가 2022년 9월 북미 시장에 출시되면서 본격적인 해외 진출이 시작됐는데, 그 성과가 대단해요.

국내 시장에서도 이미 그 영향력을 체감할 수 있어요. 2023년 1월의 국내 e커머스 플랫폼 순위는 쿠팡 1위, 11번가 2위, G마켓 3위, 티몬 4위, 알리익스프레스 5위로 1~4위에 한국 기업들이 포진했었는데요. 2024년 5월에는 쿠팡 1위, 알리익스프레스 2위, 11번가 3위, 테무 4위, G마켓 5위로 중국기업에게 2위와 4위 자리를 내주었어요.

테무의 급속한 성장

특히 테무의 성장 속도는 정말 빨라요. 작년 7월에 한국에 진출한 이후 1년도 되지 않아 4위로 올라선 테무는 3위와의 격차도 크지 않아 급성장세를 보였다고 하니까, 앞으로 순위 변동이 더 클 수도 있을 것 같아요.

2023년 한국의 중국 e커머스 플랫폼을 통한 구매액은 3.3조원(2022년 대비 121.2% 증가)으로 미국(1.9조원)을 크게 상회했다는 통계도 놀라워요. 한국 소비자들이 중국 플랫폼을 얼마나 적극적으로 이용하고 있는지 알 수 있는 대목이죠.

왜 이렇게 저렴할 수 있을까

제조업 기반의 차이

많은 사람들이 궁금해하는 게 바로 가격이에요. 중국 플랫폼에서 파는 제품들이 왜 이렇게 저렴한지 살펴보면 몇 가지 이유가 있어요.

우선 제조업 기반이 달라요. 핀둬둬 창업자가 “중간 유통 비용을 대폭 줄이고, 중간 광고비를 절약해서, 원래의 공급가격을 소매가격으로 바꾸어 놓는 것”이라고 설명했듯이, 중국은 제조업체에서 바로 소비자에게 판매하는 구조를 만들었어요.

물류 인프라의 압도적 효율성

물류비도 엄청나게 저렴해요. 중국 내에서 택배 단가는 보통 5위안 안팎, 우리 돈으로 천 원이 못 돼요. 14억 인구에서 나오는 규모의 경제와 저임금 노동, 택배 업체 간 무한경쟁이 만들어 낸 가격이래요. 이런 인프라 비용의 차이가 결국 최종 제품 가격에 반영되는 거죠.

핀둬둬에선 5.5파운드(2.5kg 정도)짜리 방울토마토 한 상자 가격이 4.50달러인데 다른 사람이 팀 구매에 참여하면 상자당 가격이 절반으로 줄어들고, 5겹 화장지 12롤은 80센트로 둘 다 무료로 배송된다고 해요. 이런 가격은 정말 상상하기 어려운 수준이죠.

모바일과 AI가 이끄는 혁신

모바일 커머스의 폭발적 성장

중국 커머스 분석에서 놓칠 수 없는 부분이 기술 혁신이에요. 글로벌 모바일 커머스 시장은 2024년 약 4.5조 달러 규모로 성장할 것으로 예측되는데요, 전체 이커머스 시장의 60% 이상을 차지할 것으로 보인다고 해요. 중국이 이 흐름을 선도하고 있거든요.

더우인 같은 플랫폼은 단순한 영상 플랫폼을 넘어서 종합 전자상거래 플랫폼으로 진화했어요. 더우인은 라이브 커머스, 오픈 마켓, 영상 내 링크 연결 등의 기능을 추가해 종합 전자상거래 플랫폼으로 진화한 상태래요. 콘텐츠를 보다가 자연스럽게 상품을 구매할 수 있는 환경을 만든 거죠.

‘흥미 커머스’의 새로운 패러다임

더우인은 자타가 공인하는 중국 대표 콘텐츠·라이브커머스 플랫폼으로, 이제는 엔터테인먼트는 물론, 콘텐츠커머스·라이브커머스도 넘어 ‘흥미 커머스(興趣電商)’라고 불려요. ‘흥미 커머스’는 관심사 기반 추천 알고리즘을 통해 제품이 소비자를 찾아가는 플랫폼이래요.

AI 기술 도입도 적극적이에요. 개인화 추천 시스템을 통해 사용자가 관심 있어할 만한 상품을 정확히 보여주고, 구매 전환율을 높이는 데 집중하고 있어요.

우리가 놓치고 있는 것들

한국 기업들의 대응 전략

한국 기업들이 중국 플랫폼들의 공세에 어떻게 대응하고 있는지도 중요한 부분이에요. 2024년 한국 온라인 쇼핑몰 시장은 성숙기에 접어들며 성장률이 둔화된 가운데, 알리와 테무, 쉬인 등 중국발 초저가 플랫폼들의 공세가 거세지며 새로운 경쟁 구도가 형성됐거든요.

쿠팡 같은 기업들은 빠른 배송과 차별화된 서비스로 대응하고 있어요. 쿠팡의 로켓배송과 동영상 스트리밍 서비스 등 차별화된 멤버십 혜택은 강력한 락인으로 작용해 2024년 와우멤버십 회비를 두 배 가까이 인상했음에도 불구하고 대규모 회원 이탈 없이 오히려 활성 사용자 수가 증가했다고 해요.

소비자 선택의 딜레마

하지만 근본적인 문제는 남아 있어요. 소비자들은 여전히 가격에 민감하고, 안전 및 품질 이슈에도 불구하고, 고물가 시대에 지출이 부담스러운 소비자들이 중국 플랫폼을 선택하고 있는 현실이 있거든요.

라이브커머스 산업의 급속 성장은 허위 광고, 데이터 조작, 가짜 상품 유통 등 연관 문제 발생이라는 역효과도 나타났어요. 중국 국가시장감독총국이 지난해 3분기에 발표한 중국의 ‘12315’(소비자 신고전화) 통계 결과에 따르면 온라인 생방송 관련 신고가 2만1천900건으로 전년 동기 대비 479.6% 늘어났다고 해요.

미래를 준비하는 자세

글로벌 경쟁 시대의 도래

중국 커머스 분석을 통해 알 수 있는 건 이 변화가 일시적인 현상이 아니라는 거예요. “이제 이커머스 업체들이 한국에서 어떻게 더 크겠어요, 한국만으로는 안된다”는 업계 관계자의 말처럼, 시장의 패러다임 자체가 바뀌고 있어요.

중국 기업들은 이미 글로벌 무대에서 경쟁하고 있고, 한국 기업들도 이제 국내 시장을 넘어서는 전략을 세워야 해요. 단순히 중국 플랫폼들을 견제하는 것보다는, 그들이 왜 성공했는지 배우고 우리만의 차별화 포인트를 찾는 게 더 중요한 것 같아요.

소비자와 기업이 함께 고려해야 할 점

소비자 입장에서도 변화에 적응해야 해요. 다양한 플랫폼을 비교해서 최적의 선택을 하되, 품질이나 안전성도 꼼꼼히 따져봐야겠더라고요. 특히 중국 e커머스 기업은 중국 국가정보법에 따라 e커머스 사업으로 확보한 정보를 필요시 중국 정부에 제공해야 하는 의무가 있는 만큼 정보 유출의 우려가 존재한다는 점도 염두에 둬야 해요.

결국 중국 커머스 분석을 통해 알 수 있는 건 시장의 주도권이 빠르게 바뀌고 있다는 사실이에요. 비즈미는 이런 변화를 이해하고 준비하는 사람들이 앞으로의 기회를 잡을 수 있을 거라고 생각해요. 우리도 이런 흐름을 파악하고 현명하게 대응해나가야겠어요.